从使用到硬件，我们认为调整是机遇，OpenAI发布视频生成模子Sora2，AI算力方面，OpenAI取AMD结合颁布发表告竣6GW计谋和谈，AI算力板块涉及先辈制程、GPU/ASIC、光模块、PCB、办事器、互换机、铜毗连、IDC及其配套(液冷、电源、电力、分析布线等)，AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display线下售罄，由Sora2驱动的Sora App热度高涨，多方面机能显著提拔，财产链个股遍及无机会，